«الوطني للاستثمار» نجحت في جمع ما تعدى 95% من قيمة إصدار سندات «برقان» النهائية

Kuwait: January 14, 2019

أدت شركة الوطني للاستثمار دور مدير اكتتاب مشترك في إصدار سندات بنك برقان غير المضمونة وذات الأولوية بالسداد المستحقة في 2021، بقيمة 100 مليون دينار، بفائدة ثابتة بمعدل 4.125% سنويا، وتدفع على أساس نصف سنوي، وقد حظي الإصدار بقبول جيد من عدد واسع من المستثمرين، بما في ذلك الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والأفراد.

وقال مدير الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشركة زيد عصام الصقر إن عوائد الإصدار سوق يستخدم لتمويل أغراض البنك وأنشطته العامة، ومع هذا الإصدار يواصل «برقان» استراتيجيته في الحصول على التمويل من أسواق الدين، لتعزيز قاعدة رأسماله، وتنويع قاعدة المستثمرين وتوفير المرونة المالية لدعم العمليات الإقليمية للبنك. وأضاف الصقر، في حوار مع «الجريدة»، أن «الوطني للاستثمار» لعبت دورا مهما جدا ساهم في نجاح هذا الإصدار، حيث تولت مسؤولية استكمال جميع الإجراءات والعمليات المطلوبة لطرح الإصدار واستكماله في سوق الدين المحلي.

وأشار إلى أن هذه المسؤوليات تضمنت على سبيل المثال تجهيز ومراجعة جميع وسائل وأدوات التسويق، إضافة إلى تمثيل المصدر، والمتابعة مع جميع الهيئات الرقابية للحصول على الموافقات المطلوبة لطرح الإصدار في سوق الدين المحلي وتسويقه. وتابع: «إضافة إلى ذلك، قامت شركة الوطني للاستثمار بجمع ما تعدى 95% من قيمة الإصدار النهائية، من خلال شبكتها الواسعة والمتنوعة من المستثمرين، مما تتضمنها المؤسسات الحكومية والبنوك والأفراد، وبسعر فائدة منافس جدا».