“الوطني للاستثمار” تحصد جائزة “صفقة العام 2021” من “ذي بانكر”

الكويت: 20 يونيو 2021

عن دورها في عملية إعادة التمويل وإصدار أوراق مالية ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة 700 مليون دولار أميركي

حصدت شركة الوطني للاستثمـــــار، رائدة الأعمال المصرفية والاستثمارية في المنطقة – الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك الكويت الوطني-، جائزة «صفقة العام 2021» في الشرق الأوسط من مجلة «ذي بانكر» التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز العالمية والمتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية. وهي أعرق مجلة مصرفية رائدة في العالم تصدرها مجموعة فايننشال تايمز العالمية.

وتأتي جائزة “الوطني للاستثمار” للدور القيادي البارز الذي قامت به الشركة في اصدار أوراق مالية دائمة لصالح بنك الكويت الوطني، وهي مقومة بالدولار الأميركي وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات، وتدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأسمال البنك بقيمة 700 مليون دولار أميركي، وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A، وستدعم هذه الأوراق المالية، مساعي البنك نحو تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي. ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار، الذي حصل على تصنيف Baa3 من قبل وكالة “موديز” العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 1.9 مليار دولار، وهو ما يعادل تغطية الإصدار بحوالي 2.7 مرة، وذلك على خلفية الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين، وهو ما كان له الأثر الأكبر في جعل هذه الصفقة التاريخية تحتل المراكز الأولى من بين الفئات الإقليمية لهذا العام. وقامت شركة الوطني للاستثمار في هذه الصفقة بدور المنسق العالمي المشترك ومدير الطرح المشترك ومدير الاكتتاب المشترك.

وقالت شركة الوطني للاستثمار في بيان صحفي إن الفوز بهذه الجائزة يعد شهادة على استراتيجيتنا الرامية إلى إيجاد فرص استثمارية ذات قيمة عالية لمستثمرينا، وكذلك شهادة على حرفية وفاعلية فريق العمل في الشركة.

وذكرت: ” نتشرف بهذا التكريم الدولي الذي تلقته الشركة بفضل الأداء المستدام والقوي في الأسواق المحلية والإقليمية رغم الوضع الاقتصادي والإقليمي الصعب الذي نشهده حالياً، وهو ما يعد دليلاً آخر على الوضع الفريد والرائد الذي تتمتع به شركة الوطني للاستثمار على جميع المستويات كشركة بارزة في قطاع الأعمال الاستثمارية المصرفية”.

وأضافت: “إن الجوائز التي تتلقاها الشركة دائماً من المؤسسات العالمية المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية تأتي بناء على نموذج العمل الدقيق والمتطور الذي تقدمه الشركة لعملائها، وذلك من خلال الاهتمام الحقيقي بكل عميل لدينا من مختلف الشرائح وتلبية جميع احتياجاتهم المالية والاستثمارية”.

وتلقى قضاة التقييم في مجلة ذي بانكر مئات الطلبات العالمية لجوائز هذا العام، واعتمدوا على مجموعة واسعة من المعايير في اختيار الصفقات الفائزة مع التركيز على درجة تحقيق أهداف العميل بالإضافة إلى درجة تعقيد الصفقة وعنصر الابتكار فيها وسرعة تنفيذها وأداء التسعير، وهو ما يضيف ويؤكد على خصوصية هذه الجوائز.

وتعد “الوطني للاستثمار” من الشركات الرائدة في مجال استشارات وترتيب إصدارات الدين في المنطقة، حيث قدمت الشركة الاستشارات لإصدارات تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار في أسواق رأسمال الدين بنوعيها التقليدي والإسلامي على الصعيدين المحلي والعالمي، بجانب صفقات إعادة الهيكلة.