الوطني للاستثمار منسق الاكتتاب العالمي والمدير المشارك لشركة ايكويت صكوك

الكويت: 21 فبراير 2017

  • تغطية الاكتتاب تصل إلى 7.4 ضعف الصكوك المطروحة مع تخطي طلبات الاكتتاب 3.7 مليار دولار أمريكي
  • تلقى الطرح دعماً قوياً من قبل السوق المحلي واهتماماً فائقاً على مستوى الجانب الحكومي والمؤسسات المالية
  • الطرح الأول والوحيد لصكوك مضمونة من جهات كويتية تم تسويقه في دولة الكويت والأسواق العالمية

قامت شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. (“أن بي كيه كابيتال”) بدور منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشارك لإنشاء برنامج طرح صكوك بمبلغ يصل الى 2 مليار دولار أمريكي لشركة ايكويت صكوك ذات غرض خاص المحدودة (“ايكويت”) ولطرح اصدار صكوك متوسطة الأجل لمدة 7 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تستحق في فبراير 2024. تعد شركة ايكويت صكوك شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة ايكويت للبتروكيماويات ش.م.ك.م. (بالاشتراك مع الشركة الكويتية للأوليفينات والحاصلتين على تصنيف “Baa2” من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني و“BBB+” من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني) (مجتمعين “مجموعة ايكويت”). ويعتبر هذا الإصدار الثاني لمجموعة ايكويت والتي حققت نجاح بدخولها أسواق الدين العالمية في شهر نوفمبر 2016 وذلك من حيث استكمال أول إصدار سلسة سندات مزدوجة بقيمة اجمالية 2.25 مليار دولار أمريكي.

تغطية الاكتتاب تصل إلى 7.4 ضعف الصكوك المطروحة مع تخطي طلبات الاكتتاب 3.7 مليار دولار أمريكي

شارك كل من أن بي كيه كابيتال وسيتي جروب واتش اس بي سي بانك بي ال سي وجي بي مورجان سكيوريتيس بي ال سي وشركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م. في دور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل من أن بي كيه كابيتال وسيتي جروب وأتش أس بي سي بانك بي ال سي، وجي بي مورجان سكيوريتيس بي ال سي وشركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م. وأم يو أف جي سكيوريتيس وميزوهو للأوراق المالية وأس أم بي سي نيكو وبنك أبو ظبي الوطني بدور الوكيل المشارك للطرح.

كان استقبال الطرح إيجابيا للغاية من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين بما في ذلك مديري الصناديق، والمؤسسات الحكومية، وصناديق التقاعد، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب العالمية قيمة الصكوك المطروحة بنسبة 7.4x مرات لتصل إلى 3.7 مليار دولار أمريكي وسوف يتم توظيف عوائد هذا الطرح لإعادة جدولة الديون القائمة.

هذا وقد علق السيد/ محمد حسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويت، على طرح الصكوك قائلاً: ” نحن فخورون بطرح أول اصدار صكوك والذي يمثل ثاني اصدار ناجح لمجموعة ايكويت في أسواق الدين العالمية. نحن فخورون بالإقبال القوي من المستثمرين على هذا الطرح مما يعد شهادة على الجودة الائتمانية لمجموعة ايكويت وجاذبيتها العالمية”.

كما أضاف السيد/ فيصل عبد اللطيف الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار قائلاً: “نحن فخورون جدا بتضافر جهودنا الاستشارية مع مجموعة ايكويت على جميع اصداراتها في أسواق الدين العالمية. هذا وقد أكد الاقبال القوي على الإصدار في دولة الكويت أهمية السوق الكويتي في دعم الإصدارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بالإضافة الى ذلك فالجدير بالذكر أن التنفيذ الناجح للإصدارين عزز من سمعة مجموعة ايكويت كمصدر ذو سمعة عالية من منظور عالمي. كما أن هذا النجاح يعكس قدرة شركة الوطني للاستثمار على تنفيذ الصفقات العالمية في أعلى مستوى من الجودة”.

يتضمن اصدار الصكوك هيكل إجارة ومرابحة مزدوج، وتم تسعير الصكوك المتوسطة الأجل لمدة 7 سنوات بأسلوب تنافسي، وأصدرت الصكوك بسعر يعادل 100 في المئة من السعر الأساسي وبهامش ربح يعادل 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة (لمدة 7 سنوات) مما يعادل عائد سنوي بنسبة 3.944 بالمئة.