الوطني للاستثمار منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشارك لطرح أول اصدار سلسلة سندات مزدوجة بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي لشركة ايكويت للبتروكيماويات ب.ف.

الكويت: 8 نوفمبر 2016

لا يجب نشر هذا الإعلان أو توزيع أو ارسال صورٍ عنه في الولايات المتحدة الامريكية، أو المملكة المتحدة، أو كندا، أو أستراليا أو اليابان.
لا يمكن بيع الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان في الولايات المتحدة الأميركية إلا بعد تسجيلها أو الإعفاء من تسجيلها وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 كما هو معدل. لا تنوي أي من شركة ايكويت للبتروكيماويات ب.ف. والشركة الكويتية للأوليفينات ش.م.ك.م. وايكويت للبتروكيماويات ش.م.ك.م. تسجيل أي من الأوراق المالية في الولايات المتحدة الامريكية أو إجراء طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة.
لا شكل هذه الإعلان عرضاً للإكتتاب بالسندات من قبل الجمهور في المملكة المتحدة. كما أنه لم ولن يتم اعتماد أي نشرة اكتتاب خاصة بالأوراق المالية في المملكة المتحدة. يتم توزيع هذا الإعلان وتوجيهه إلى (1) الأشخاص الذين هم خارج المملكة المتحدة، أو (2) الأشخاص الذين يعتبرون مستثمرين مؤهلين وفقاً لمفهوم المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (التسويق المالي) تعليمات عام 2005 (ويشار إليه بـ”التعليمات”)، و (3) الكيانات ذات الملائة المالية الكبيرة، وغيرهم من الأشخاص الذين يجوز أن يتم ابلاغهم قانوناً، والذين يندرجون في اطار المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من التعليمات (ويشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص بـ”الأشخاص ذوي الصلة”). سوف يكون أي نشاط استثماري ذو صلة بهذا الإعلان متوفراً للأشخاص ذوي الصلة، ولن يتم القيام به إلاّ مع هؤلاء الاشخاص. ويجب على أي شخص لا يعتبر من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، عدم التصرف بموجب هذا الإعلان وعدم الإعتماد عليه أو على أي من محتوياته.
إقرار اف سي أي/ أي سي ام اي

  • تغطية الاكتتاب تصل إلى 2x ضعف السندات المطروحة مع تخطي طلبات الاكتتاب 4.5 مليار دولار أمريكي
  • أكبر طرح لسندات دين وأول طرح ضمن معايير 144A Reg S / تم تسويقه في دولة الكويت
  • تلقى الطرح دعماً قوياً من قبل السوق المحلي واهتماماً فائقاً على مستوى الجانب الحكومي والمؤسسات المالية
  • الطرح الأول والوحيد لسندات دين شبه الحكومية مضمونة من جهات كويتية تم تسويقه في دولة الكويت والأسواق العالمية

قامت شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. (“أن بي كيه كابيتال”) بدور منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشارك للبرنامج الافتتاحي لطرح سندات عالمية متوسطة الأجل لشركة ايكويت للبتروكيماويات (ب.ف.) (“ايكويت ب.ف.”) شركة تابعة و مملوكة بالكامل لدى شركة أيكويت للبتروكيماويات ش.م.ك.م. (بالاشتراك مع الشركة الكويتية للأوليفينات والحاصلتين على تصنيف “Baa2” من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني و“BBB+” من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني) (بالإجمال “مجموعة ايكويت”) والتي دخلت بنجاح إلى عالم أسواق الدين العالمية وذلك من حيث استكمال أول إصدار سلسة سندات مزدوجة بقيمة اجمالية 2.25 مليار دولار أمريكي. وتتكون السندات من سندات متوسطة الأجل لمدة خمس سنوات مطولة بقيمة 1.00 مليار دولار أمريكي مستحقة السداد في مارس 2022، بالإضافة إلى سندات طويلة الأجل لمدة 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي مستحقة السداد في نوفمبر 2026.

شارك كل من سيتي جروب واتش اس بي سي بانك بي ال سي وجي بي مورجان وشركة الوطني للاستثمار في دور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل من بانكا أي أم أي، وسيتي جروب، وأتش أس بي سي بانك بي ال سي، وجيه بي مورجان، وأم يو أف جي، وشركة الوطني للاستثمار، وميزوهو للأوراق المالية، وأس أم بي سي نيكو، بدور الوكيل المشارك للطرح. كما قام بنك أي سي بي سي، وأي أن جي، وبنك أبو ظبي الوطني بدور المدير المشارك للطرح.

يمثل هذا الطرح علامة تاريخية فارقة من شأنها مما سوف يسير الطريق للإصدار الحكومي الكويتي المنتظر

كان استقبال الطرح إيجابيا من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين بما في ذلك مديري الصناديق، والمؤسسات الحكومية، وصناديق التقاعد، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب العالمية قيمة السندات المطروحة بنسبة مرتين لتصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي. هذا وسوف يتم توظيف عوائد هذا الطرح لتنفيذ الأهداف العامة من ضمنها إعادة جدولة الديون القائمة.

لا يقتصر هذا الطرح على كونه أكبر اصدار لسندات دين تم تسويقه في تاريخ دولة الكويت، بل يعتبر الطرح الأول والوحيد من فئة سندات الدين شبه الحكومية والطرح الأول لسندات مضمونة من جهات كويتية الذي تم تسويقه في الكويت والأسواق العالمية وفقا لمعايير 144A ووفقا لتنظيم Reg S للإفصاح.

هذا وقد علق السيد/ محمد حسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويت، على طرح السندات قائلاً: ” نحن فخورون بطرح أولى الصفقات من نوعها ضمن معايير Reg S/144A العالمية والمضمونة من جهات كويتية إلى الأسواق العالمية. كما إن استقبال المستثمرين القوي لهذا الطرح يعد شهادة على الجودة الائتمانية لمجموعة أيكويت وجاذبيتها العالمية”.

كما أضاف السيد/ فيصل عبد اللطيف الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار قائلاً: “نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية مع مجموعة ايكويت لإنجاز هذا الطرح والذي يمثل علامة تاريخية فارقة من شأنها مما سوف يسير الطريق للإصدار الحكومي الكويتي المنتظر”.

تم تسعير سلسة السندات المزدوجة بأسلوب تنافسي، حيث تم تحديد سعر السندات المستحقة بعد فترة خمس سنوات عند سعر 98.364 في المائة مع كوبون بنسبة 3.000 في المائة مما يعادل 195 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة (بعائد 3.338 في المائة)، في حين تم تسعير السندات المستحقة بعد عشر سنوات عند سعر 98.781 في المائة مع كوبون بنسبة 4.250 في المائة مما يعادل 270 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة (بعائد 4.402 في المائة).