تقرير الوطني للاستثمار عن أداء الأسواق العالمية لشهر نوفمبر 2017

التاريخ: 7 ديسمبر 2017

أقفلت الأسهم العالمية في نوفمبر في المنطقة الخضراء حيث أنهى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال العالمي لجميع الدول الشهر على ارتفاع بنسبة 1.8%. في الولايات المتحدة، ما زالت التطورات المتعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016 تتصدر العناوين الإخبارية بالإضافة إلى خطة الرئيس ترامب للإصلاح الضريبي وفي أوروبا، كانت ضبابية المشهد السياسي داعيًا للقلق نتيجة لإخفاق أنجيلا ميركل في تشكيل حكومة ائتلافية. أما في آسيا، فما زال التصعيد بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وكوريا الشمالية من جهة أخرى المصدر الرئيسي للقلق. وسجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 3.6% مدعوماً بإعلان كل من دول أوبك وروسيا تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية حتى نهاية 2018.

بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وفقًا لشركة ماركيت 53.9 لشهر نوفمبر فيما بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات 54.7 مسجلًا تراجعاً عن قراءة الشهر الماضي التي بلغت 55.3. كما سجلت آخر قراءة في نوفمبر لإعانات البطالة الأولية 238,000 مقارنةً بالقراءة السابقة التي كانت تبلغ 240,000. وانخفضت أوامر شراء السلع المعمرة في أكتوبر بنسبة 1.2% وارتفعت المنازل الجديدة وتصاريح البناء في أكتوبر لتصل إلى 1.290 مليون و1.297 مليون على التوالي. أما مبيعات التجزئة فقد ارتفعت في أكتوبر بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنةً بسبتمبر فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2017 على أساس مبدئي 3.3% متجاوزًا بذلك التوقعات.

وارتفعت الأسهم الامريكية في نوفمبر 3.8% و2.8% وفقًا لقياس مؤشر داو جونز و مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على التوالي.

وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع وفقًا لشركة ماركيت إلى 58.2 من 56.6 في حين بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات 53.8. وفي أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% مقارنة بسبتمبر، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3%. وظل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي للربع الثالث 2017 ثابتًا مقارنةً بالقراءة السابقة وتماشيًا مع التوقعات عند 1.5%. وتستمر ثقة المستهلك في الانخفاض على أساس شهري لتصل إلى -12 في نوفمبر مقارنةً بقراءة أكتوبر البالغة -10.

وأنهت أسهم المملكة المتحدة الشهر بانخفاض بنسبة 2.2% وفقًا لقياس مؤشر فوتسي 100.

وفي منطقة اليورو، حافظ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع وفقًا لشركة ماركيت على مستواه خلال شهر نوفمبر مقارنةً بأكتوبر عند 60.1 مقابل 60.0 وكذلك بالنسبة لمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات الذي بقي من دون تغيير عند مستوى 56.2 لشهر نوفمبر. وانخفضت مبيعات التجزئة في أكتوبر بنسبة 1.1% مقارنةً بسبتمبر. وتحسنت ثقة المستهلك لشهر نوفمبر على أساس مبدئي إلى 0.1 مقارنةً بقراءة الشهر الماضي التي كانت تبلغ -1.1.

وأقفلت الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء عند 2.2% وفقًا لقياس مؤشر ستوكس أوروبا 600.

وفي اليابان، وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات والواردات على أساس سنوي في أكتوبر بنسبة 14% و18.9% إلا أنها كانت دون التوقعات. وبلغ مؤشر نيكاي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع في شهر نوفمبر 53.6 منخفضًا انخفاضًا طفيفًا عن قراءة سبتمبر البالغة 53.8. وتراجعت تجارة التجزئة في أكتوبر بنسبة 0.2% على أساس سنوي كما هو متوقع مقارنةً بقراءة الشهر الماضي البالغة 2.3%. كما تراجعت المنازل الجديدة بنسبة 4.8% في أكتوبر على أساس سنوي مقارنةً بتراجع بلغت نسبته 2.9% في سبتمبر.

وارتفعت الأسهم اليابانية في نوفمبر 3.2% وفقًا لقياس مؤشر نيكاي 225.

وفي الصين، تراجعت نسبة نمو الصادرات والواردات بالعملة المحلية مقارنة بشهر سبتمبر وجاءت دون التوقعات، حيث حققت الواردات نموًا بنسبة 15.9% مقابل توقع بنسبة 19%، في حين حققت الصادرات نموًا بنسبة 6.1% مقارنةً بنسبة 7.9%. وارتفع مؤشر سعر المستهلك في أكتوبر على أساس شهري بنسبة 0.1% مقارنةً بقراءة سبتمبر البالغة 0.5% كما ارتفعت مبيعات التجزئة في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 10% على الرغم من أن ذلك كان دون التوقع الذي كانت نسبته 10.4% وقراءة سبتمبر التي بلغت 10.3%. كذلك بلغ مؤشر كايكسينج لمديري المشتريات في قطاع التصنيع 50.8 منخفضا انخفاضا طفيفا عن قراءة أكتوبر البالغة 51. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في القطاعات غير الصناعية إلى 54.8 في نوفمبر من 54.3 في أكتوبر.

وكان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة في المنطقة الخضراء في شهر نوفمبر مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2%. في حين أقفلت الأسهم الصينية وفقا لقياس المؤشر المركب لسوق شنغهاي للأوراق المالية على انخفاض بنسبة 2.2% في نوفمبر.

وكان أداء أغلبية أسواق الأسهم الخليجية ضعيفًا خلال نوفمبر. وأقفل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للدول الخليجية في المنطقة الحمراء عند 1.1%. وكان سوق دبي للأسهم الأكثر تراجعاً حيث أقفل على انخفاض بنسبة 5.9% تلاه سوق قطر الذي هبط بنسبة 5.5% وسوقي الكويت وأبو ظبي اللذان هبطا بنسبة 5.0% و4.4%. من ناحية أخرى ارتفع السوق العماني بنسبة 2.0% بينما سجلت أسواق الأسهم في السعودية والبحرين ارتفاعاً بنسبة 1.0% و0.6% على التوالي فيما ارتفع سوق الأسهم المصرية بنسبة 1.7% لشهر نوفمبر وفقًا لمؤشر EGX 30.