برنامج اصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل

الوطني للاستثمار منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشارك في انشاء برنامج اصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي

Antoine El-Hachem AR-latest News

الكويت: 4 يونيو 2017

  • تغطية الاكتتاب تصل إلى 2.9 مرة مع تخطي طلبات الاكتتاب مبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي
  • تلقى الطرح دعماً قوياً من قبل السوق المحلي واهتماماً فائقاً على مستوى الجانب الحكومي والمؤسسات المالية
  • أول برنامج اصدار من بنك اقليمي يستهدف الأسواق الأمريكية منذ 2009

أعلنت شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. (“أن بي كيه كابيتال”)عن قيامها بدور منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشترك في انشاء برنامج اصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل بمبلغ يصل إلى ما يعادل 3 مليار دولار أمريكي لشركة أن بي كيه إس بي سي ليميتد، وذلك لإصدار أول شريحة من السندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي تستحق بعد خمس سنوات.

تغطية الاكتتاب تصل إلى 2.9 مرة مع تخطي طلبات الاكتتاب مبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي

يذكر أن برنامج الإصدار مضمون بالكامل من قبل بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية والحاصل على أعلى التصنيفات الائتمانية (موديز: Aa3، ستاندرد آند بورز: A+، فيتش: AA-).

وشارك كل من شركة الوطني للاستثمار، سيتي جروب، اتش اس بي سي، بانك بي ال سي وجي بي مورجان في دور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل من شركة الوطني للاستثمار وسيتي جروب، واتش أس بي سي بانك بي ال سي، وجيه بي مورجان وستاندرد تشارترد بانك وبنك أبو ظبي الأول بدور وكيل الاكتتاب المشترك.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الاقليمين والعالميين على حد سواء، حيث تخطى حجم الاكتتاب 2.5 مليار دولار أمريكي وتم اغلاقه بعد استلام طلبات بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي (بعد التسعير النهائي)، وذلك بعد أن تجاوز الاكتتاب في السندات ما يعادل 2.9 مرة المبلغ المستهدف.

وقد استحوذ المستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية على أعلى نسبة من صفقة الإصدار حيث بلغت حصتهم 57 في المائة، كما شكلت حصة مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 26 في المائة، فيما بلغ نصيب المستثمرين الأوربيين من الصفقة 13 في المائة، هذا وقد مثل السوق الأسيوي 4 في المائة من الاصدار المطروح.
ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز سيولة البنك من العملات الأجنبية بالإضافة الى تنويع مصادر التمويل.

ويعتبر هذا الاصدار الأول من نوعه الذي يستهدف الأسواق الامريكية وفقاً للقاعدة 144 (أ) على مستوى بنوك منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2009، حيث يسعى البنك لجذب وامتلاك قاعدة أكبر من المستثمرين والمؤسسات كجزء من هدفه نحو تنويع مصادر التمويل.

ومن جانبه علق السيد/ عصام جاسم الصقر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، على طرح السندات قائلاً: ” نحن فخورون بطرح الاصدار الأولي ضمن برنامج أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل والذي يعد النجاح الثالث لنا في أسواق الدين العالمية. كما أننا نفخر بردود الفعل الايجابية من المستثمرين والذي يعد شهادة حقيقية على جودة ائتمان مجموعة بنك الكويت الوطني. مشيرا إلى أن هذا الطرح يمثل علامة تاريخية فارقة من شأنها أن تمهد الطريق لإصدارات أخرى من قبل البنوك المحلية في أسواق الدين العالمية.”

من جهة أخرى أضاف السيد/ فيصل عبد اللطيف الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار قائلاً: “نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية مع مجموعة بنك الكويت الوطني في هذا الإصدار العالمي. كما إن اقبال المستثمرين الدوليين يعد شهادة مميزة على سمعة البنك عالميا ، هذا ويعكس الاقبال القوي من قبل المستثمرين الكويتيين أهمية السوق الكويتي في دعم الإصدارات الإقليمية والعالمية على حد سواء، ويعكس في الوقت ذاته قدرة أن بي كيه كابيتال على تنفيذ المعاملات العالمية بأعلى مستويات الجودة”.

اشار الحمد أن تسعير السندات تم بأسلوب تنافسي، حيث تم تحديد سعر السندات المستحقة بعد فترة خمس سنوات عند سعر 99.491 في المائة مع كوبون بنسبة 2.75 في المائة مما يعادل 100 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة (بعائد 2.860 في المائة)، لافتا إلى أن هذه السندات قد حصلت على درجات تصنيف ائتماني Aa3 من قبل وكالة موديز و AA- من وكالة فيتش، وذلك تماشياً مع تصنيفات بنك الكويت الوطني، في دلالة واضحة مجددا على الصلابة الائتمانية للبنك.

Share this Post