NBK Capital - Investment Strategy and Advisory Global-monthly-markets-commentary-June 2017

تقرير الوطني للاستثمار عن أداء الأسواق العالمية لشهر يونيو 2017

Corp Comm AR-Global Market Commentary, AR-latest News

التاريخ: 4 يوليو 2017

أقفل مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة على ارتفاع بنسبة %0.50 في شهر يونيو

تميز أداء الأسواق العالمية خلال شهر يونيو بالتباين. فقد أنهى مؤشر مورغان ستانلي لجميع الدول الشهر بارتفاع بنسبة %0.28، في حين أقفل مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة على ارتفاع بنسبة %0.50 في شهر يونيو. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت المؤشرات الرئيسية إلى مستويات جديدة إذ أقفل كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز على ارتفاع بنسبة %0.5 و%1.6 على التوالي بينما انخفض مؤشر ناسداك بـ%0.94. أما في أوروبا، تمكن الرئيس الفرنسي ماكرون من تأمين أغلبية برلمانية لحزبه، وعلى الجانب الآخر من القناة الإنجليزية أفقدت تيريزا ماي في المملكة المتحدة حزبها الأغلبية التي كان يحوزها في البرلمان. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تأثرت الأسواق بالتوترات الجيوسياسية وخصوصًا سوق الأسهم القطري. وعلى صعيد السلع، أقفل الذهب في المنطقة الحمراء في شهر يونيو متراجعاً بحوالي %2.2. كما أقفل خام برنت على انخفاض بنسبة %4.8 في يونيو وسجل أدنى سعر له منذ بداية السنة خلال الشهر.

استمر قطاعا التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة في الانكماش بالنسبة للشهر الماضي وبالنسبة للتوقعات، إلا أن القطاعين ما زالا فوق مستوى 50 نقطة. وتظهر الأرقام المبدئية التي أصدرتها مجلة “ماركت” لشهر يونيو مستوى التصنيع والخدمات عند 52.1 و53.0 على التوالي. وجاءت مطالبات البطالة المبدئية عند مستوى 244,000 لشهر يونيو، بارتفاع طفيف عن قراءة شهر مايو. واستمرت أوامر شراء السلع المعمرة في الهبوط في مايو مسجلة هبوطًا بنسبة %1.1 على أساس شهري. وأظهرت المنازل الجديدة وتصاريح البناء في مايو علامات إضافية للتراجع بنسبة -%5.5- و%4.9- على الترتيب، مقابل %2.8- و%2.5- في أبريل. وثمة تراجع آخر في مايو مقارنة بأبريل يتمثل في مبيعات التجزئة التي هبطت بنسبة %0.3. وارتفعت مبيعات المنازل القائمة في مايو إلى 5.62 مليون منزل عن 5.56 مليون منزل في أبريل، بنسبة ارتفاع %1.1. كذلك ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الفترة بين أبريل ومايو بنسبة %2.9 لتبلغ 0.610 مليون منزل. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول على أساس سنوي بنسبة %1.4 مقارنةً بالقراءة السابقة التي بلغت %1.2.

في المملكة المتحدة، بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع 54.3 في شهر يونيو مقارنةً بقراءة الشهر الماضي التي بلغت 56.3. وارتفع مؤشر سعر المستهلك في مايو بنسبة %0.3 على أساس شهري وبنسبة %2.9 على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بأقل من التوقعات أو قراءة الشهر الماضي مسجلة زيادة طفيفة بنسبة %0.9 في حين بلغت القراءة %1.2- على أساس شهري. وظل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2017 ثابتا عند %2 على أساس سنوي.

وهبطت أسهم البريطانية لتقفل الشهر بخسارة بنسبة %2.8 وفقا لقياس مؤشر فوتسي 100 (FTSE 100).

أظهرت الأسهم الصينية أرباحا بنسبة %2.4 في يونيو

أما في منطقة اليورو، فقد أظهرت النتائج المبدئية لشهر يونيو أن مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات قد حافظت على مستوياتها فوق الـ50. وانخفض المؤشر المبدئي لمديري المشتريات في قطاع الخدمات وفقا لمجلة “ماركت” انخفاضا طفيفا إلى 54.7 مقارنة بقراءة مايو التي بلغت 56.3، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع وفقا لمجلة “ماركت” ارتفاعا طفيفا إلى 57.3 مقارنة بقراءة 57.0. وسجلت ثقة المستهلك %1.3- في يونيو دون تغير عن الشهر الماضي. وقد تم نشر رقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2017 خلال يونيو على أساس سنوي فتجاوز التوقعات وبلغ %1.9 مقارنة بنسبة %1.7.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في يونيو بنسبة %2.7 وفقا لقياس مؤشر أسهم أوروبا 600.

وحققت الواردات والصادرات في اليابان أداءً إيجابيًا في مايو على أساس سنوي. فارتفعت الواردات بنسبة %17.8 متجاوزة التوقعات التي كانت تبلغ %14.8، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة %14.9 منخفضة بذلك انخفاضا طفيفا عن التوقعات التي كانت تبلغ %16.1. وبلغ مؤشر نيكاي لمؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع 52.0 ليونيو على أساس مبدئي مقابل قراءة مايو التي بلغت 53.1. وسجلت المنازل الجديدة تراجعا بنسبة %0.3 في مايو على أساس سنوي مقارنة بنمو بنسبة %1.9 في أبريل. وحقق الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2017 أداء إيجابيا على الرغم من انخفاضه الشديد عن التوقعات إذ بلغ %1.0 مقارنة بنسبة %2.4.

وارتفعت الأسهم اليابانية بنسبة %2.0 في يونيو وفقا لقياس مؤشر نيكاي 225.

وارتفعت الواردات والصادرات في الصين في مايو على أساس سنوي بالدولار بنسبة %14.8 و%8.7 على التوالي، مما أنتج فائضاً تجارياً بقيمة 40.81 مليار دولار أمريكي. وهبط مؤشر سعر المستهلك بنسبة %0.1 في مايو، إلا أنه ارتفع على أساس سنوي بنسبة %1.5. وظلت مبيعات التجزئة ثابتة في مايو.

وأظهرت الأسهم الصينية أرباحا بنسبة %2.4 في يونيو وفقا لقياس المؤشر المركب لسوق شنغهاي للأوراق المالية.

وأقفلت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي شهر يونيو على أداء متباين. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %4.7 في يونيو ليسجل ارتفاعاً بنسبة %2.1 منذ بداية السنة. وأقفل سوق الأسهم في كل من دبي والمملكة العربية السعودية بارتفاع للشهر بنسبة %1.6 و%8.1 على التوالي. بينما حققت بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداء سلبيا للشهر قادها سوق قطر الذي هبط بنسبة %8.8، وسوق مسقط الذي هبط بنسبة %5.6 وسوق الكويت الذي هبط بنسبة %1.3 وكذلك أسواق كل من البحرين وأبو ظبي اتي تراجعت بنسبة %0.7 و%0.04 على التوالي.

Share this Post