NBKC-as-JLM-01-01

"الوطني للاستثمار" منسق عالمي ومدير إصدار أوراق مالية دائمة لـ " الوطني" بـقيمة 750 مليون دولار

NBKCapital AR-latest News, AR-NEWS

Kuwait: December 01, 2019

الأصدار يعد الأكبر من حيث القيمة المصدرة ما بين إصدارات الأوراق المالية الرأس مالية المصدرة وفق نظام الـ 144A في الأسواق الناشئة

أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن دورها الريادي كمنسق عالمي ومدير إصدار لأوراق مالية رأس مالية دائمة قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات ضمن الشريحة الأولى لرأس المال لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة 750 مليون دولار امريكي وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A (الأوراق المالية)، بعائد %4.50 سنويا يستحق كل نصف سنة.

وقالت الوطني للاستثمار في بيان صحفي أن الأوراق المالية المصدرة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A والذي يسمح لتسويق الإصدار في جميع انحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية مبينة أن الأوراق المالية المصدرة قابلة للاسترداد خلال فترة ثلاثة أشهر ما قبل تاريخ 27 نوفمبر 2025 او بأي تاريخ لدفع الفائدة ما بعد ذلك.

وذكرت الشركة أن عملية الإصدار شهدت طلباً قوياً من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، حيث تجاوز اجمالي الطلبات 2.3 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.1 اضعاف قيمة الإصدار) من قبل 160 مستثمر، حيث تم اغلاق الاكتتاب بطلبات نهائية بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 2.5 اضعاف قيمة الإصدار). وأشارت إلى ان الطلب الهائل على الإصدار ساهم في تسعير أدنى نسبة فائدة على الاطلاق ما بين إصدارات الأوراق المالية المصنفة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في مجلس التعاون الخليجي بنسبة %4.50 (وهي نسبة سندات الخزينة الامريكية لمدة 6 سنوات + 283.2 نقطة أساس).

وأكدت الشركة أن الإصدار حقق تنوع عالمي من حيث المشاركة في الاكتتاب، حيث شكل المستثمرين من الولايات المتحدة 33%، والمستثمرين من المملكة المتحدة نسبة 27% ومشاركة مستثمرين أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 20%، في حين شكل كل من المستثمرين الأوروبيين ومستثمرين الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة %10 من الاكتتاب النهائي.

ولفتت الشركة إلى ان مديرو الصناديق سيطروا على الاكتتاب بنسبة %76 من دفتر الطلبات النهائي، ثم جاءت شركات التأمين والبنوك أو البنوك الخاصة بنسبة %12 و %10 على التوالي.

وفي نفس السياق علق الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار السيد/فيصل الحمد قائلاً: نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية لصالح مجموعة بنك الكويت الوطني مرة أخرى نحو تحقيق إصدار تاريخي أخر اجتاز حدود أسواق رأس مال الدين الخليجية ليصل إلى العالمية، والذي يعد بمثابة شهادة على الامتداد العالمي للبنك وموقعة الإقليمي الرائد من ناحيته صرح المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار السيد/ راني سلوانس: ” أن من خلال هذا الإصدار الضخم تصاعد بنك الكويت الوطني مجددا إلى مستوى عالمي تجاوز فيه جميع التوقعات حيث حقق نسبة طلبات عالمية غير مسبقة وأحرز مستوى تسعير حطم المقاييس السابقة.

وأوضحت الشركة ان الإصدار يشكّل التزام مباشر وغير مشروط وغير مضمون ومساند من قبل المصدر وبنك الكويت الوطني، لأفته إلى ان الأوراق المالية حصلت على تصنيف “Baa3” من وكالة موديز للتصنيف، حيث يعتبر الإصدار ضمن أحد ثلاثة أوراق مالية تم تصنيفها بدرجة استثمارية في المنطقة.

وأشارت إلى ان عوائد الإصدار سوف تستخدم لتعزيز قاعدة الشريحة الأولى لرأس مال البنك ووفق متطلبات بازل 3 بالإضافة الى أغراض البنك العامة. ويعتبر بنك الكويت الوطني أحد البنوك الرائدة في الكويت والاكبر من حيث الأصول وودائع وقروض العملاء. ولايزال البنك محافظا على التصنيف الائتماني “Aa3” من شركة موديز لخدمات التصنيف، وA+” “ من شركة ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف و “AA-“ من شركة فتش لخدمات التصنيف.

وذكرت ان الإصدار شارك فيه مع شركة الوطني للاستثمار كل من سيتي بنك وبنك جي بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومدراء للإصدار وشارك كل من بنك اتش اس بي سي وبنك يو بي أس كمدراء للإصدار فقط.

روابط البيان الصحفي:

Share this Post