Website CC News Acted Warba Bank A

"الوطني للاستثمار" ضمن مدراء إصدار صكوك لـبنك وربة بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة ملياري دولار

NBKCapital AR-latest News, AR-NEWS

Kuwait: September 25, 2019

الحمد: نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية لصالح بنك وربة في هذا الإصدار الغير مسبوق

الكويت 24 سبتمبر 2019: أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن دورها الريادي كالمدير المحلي الوحيد ضمن مدراء إصدار اقليميين وعالميين لإصدار صكوكاً غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار امريكي لمدة 5 سنوات لصالح بنك وربة ضمن برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة ملياري دولار امريكي، ويمثل الإصدار اول صكوك غير مضمونة مصنفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية صادرة عن مؤسسة مالية كويتية.

وقالت “الوطني للاستثمار” في بيان صحفي أن إصدار صكوك بنك وربة يعتبر سابقة مهمة لمصدري الصكوك من الكويت، ونجاح الإصدار يعتبر عامل مؤشراً جيداً للبنوك والشركات الأخرى للالتحاق بإصدارات مستقبلية والأخذ بسوق الصكوك كبديل مشروع لتلبية احتياجاتهم التمويلية.
هذا ويعتبر بنك وربة الأكثر نمواً من حيث الأصول والودائع ما بين البنوك الكويتية وحاصل على التصنيف الائتماني “A+” من شركة فتش لخدمات التصنيف و “Baa2” من شركة موديز لخدمات التصنيف.

وشارك كل من بنك Standard Chartered وبنك BNP Paribas و بنك الإمارات دبي الوطني كمنسقين عالميين للإصدار، فيما عمل كل من شركة الوطني للاستثمار، بنك ABC ، بنك قطر الوطني، بنك أبو ظبي الاسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك Standard Chartered، بنك BNP Paribas و بنك الإمارات دبي الوطني كمدراء مشتركين للإصدار.

وذكرت أن عملية الإصدار شهدت طلباً جيدا من قبل قاعدة متنوعة لمستثمرين محليين واقليميين ودوليين، حيث تجاوز اجمالي الطلبات 3.15 مليار دولار أمريكي او ما يعادل x6.3 اضعاف قيمة الإصدار، تم تخصيص الصكوك للمستثمرين عبر الشرق الأوسط (66 بالمائة)، آسيا (28 بالمائة)، أوروبا والحسابات الخارجية للولايات المتحدة (6 بالمائة). ومن المعتزم إدراج الصكوك في بورصتي أيرلندا وناسداك دبي.

وأضافت شركة الوطني للاستثمار أنه تم تحديد سعر الصكوك بأسلوب تنافسي، حيث تم تحديد السعر عند %100 وبعائد %2.982 مما يعادل 135 نقطة أساس فوق منتصف معدل المبادلة الأمريكي لـ 5 سنوات.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار السيد/ فيصل عبد اللطيف الحمد قائلاً: ” نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية لصالح بنك وربة في هذا الإصدار الدولي الغير مسبوق، ويعد استقبال المستثمرين القوي شهادة على ثقتهم في البنك والطلب المستمر للإصدارات الكويتية الموافقة للشريعة الإسلامية من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين بشكل عام”.

وقال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار السيد/ راني سلوانس: “يعكس الطلب الهائل من قبل المستثمرين الكويتيين أهمية السوق الكويتي في دعم الإصدارات الإقليمية والعالمية على حد سواء، كما يعكس أيضاً قدرة شركة الوطني للإستثمار على تنفيذ المعاملات العالمية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بأعلى مستوى الجودة “.

روابط البيان الصحفي:

Share this Post