نطاق واسع وقدرات فائقة على طرح سندات الدين والصكوك في المنطقة
تعد مجموعة أسواق رأس مال الدين في شركة الوطني للاستثمار إحدى المجموعات الرائدة في تنظيم الأوراق المالية والأدوات ذات الدخل الثابت المختلفة لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وبدورها مستشاراً وشريكاً موثوقاً به لدى الشركات والمؤسسات، تضع المجموعة حلولاً مبتكرة لعملائها تتوافق مع متطلباتهم الاستراتيجية والتمويلية سواء كانت تقليدية أو متوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية.
ولدى مجموعة أسواق رأس مال الدين قاعدة مستثمرين تعزز من قدرتها على طرح وتسويق أدوات الدين والدخل الثابت، هي الأقوى والأوسع نطاقاً في المنطقة، مستفيدة من شبكة ومنظومة مجموعة بنك الكويت الوطني. وتتميز هذه المجموعة بالسمعة المتميزة لإدارة وتسويق إصدارات سندات وصكوك وصفقات تمويلية رائدة لصالح أكبر الشركات والمجاميع المختلفة.
قدمت شركة الوطني للاستثمار الاستشارات لشركات إقليمية مرموقة ساعدتها في جمع ما يزيد عن 40.6 مليار دولار أمريكي في أسواق رأس مال الدين وعمليات التمويل على مدى السنوات الـ 13 الماضية.
ومن أبرز الخدمات التي تقدمها مجموعة أسواق رأس مال الدين في شركة الوطني للاستثمار:
- إصدارات سندات الدين التقليدية
- إصدارات صكوك
- استشارات وصفقات هيكلة سندات الدين والصكوك
- استشارات التصنيف الائتماني
- استشارات عمليات وصفقات إعادة الهيكلة
- استشارات صفقات التمويل والقروض المجمعة
- سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد بقيمة 100 مليون دينار كويتي تستحق في 2021
- سندات غير المضمونة مدتها 7 سنوات بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار كويتي صادرة عن شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع (كيبكو)
- سندات مساندة لرأس المال الرقابي (من الشريحة الثانية) مدتها عشر سنوات غير قابلة للاسترداد قبل السنة الخامسة بقيمة 100 مليون دينار كويتي صادرة عن بنك برقان
- سندات مساندة لرأس المال الرقابي (من الشريحة الثانية) مدتها عشر سنوات غير قابلة للاسترداد قبل السنة الخامسة بقيمة 125 مليون دينار كويتي صادرة عن بنك الكويت الوطني
ساعدت شركة الوطني للاستثمار شركات إقليمية مرموقة في جمع أكثر من 40.6 مليار دولار بالتمويل التقليدي والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد أنجزت مهام لإعادة هيكلة ديون بقيمة تفوق 1.1 مليار دولار أمريكي منذ 2005. وتعد المعاملات التالية شهادة التاريخ لنا على قدرات أسواق رأس المال المدين بالشركة:
اسم الشركة | شركة مشاريع الكويت (القابضة) (كيبكو) |
حجم الصفقة | 100,000,000 دينار كويتي |
الصفقة | إصدار سندات |
دور شركة الوطني للاستثمار | مدير اصدار مشترك |
التاريخ | ديسمبر 2017 |
اسم الشركة | شركة البترول الوطنية الكويتية |
حجم الصفقة | 6.3 مليار دولار أمريكي |
الصفقة | اتفاقية تمويل مع عدد من وكالات ائتمان الصادرات لتمويل الشريحة الثانية من التمويل مشروع الوقود البيئي |
دور شركة الوطني للاستثمار | المستشار المالي الحصري |
التاريخ | مايو 2017 |
اسم الشركة | بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. |
حجم الصفقة | 750,000,000 دولار أمريكي |
الصفقة | اصدار سندات دين ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية |
دور شركة الوطني للاستثمار | المنسق العالمي ومدير الاصدار المشترك |
التاريخ | مايو 2017 |
اسم الشركة | دولة الكويت |
حجم الصفقة | 8,000,000,000 دولار أمريكي |
الصفقة | اصدار سندات دين ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية |
دور شركة الوطني للاستثمار | مدير الاصدار المشترك |
التاريخ | مارس 2017 |
اسم الشركة | شركة إيكويت للبتروكيماويات |
حجم الصفقة | 500,000,000 دولار أمريكي |
الصفقة | برنامج إصدار الصكوك |
دور شركة الوطني للاستثمار | المنسق العالمي ومدير الاصدار المشترك |
التاريخ | فبراير 2017 |
اسم الشركة | شركة إيكويت للبتروكيماويات |
حجم الصفقة | 2,250,000,000 دولار أمريكي |
الصفقة | اصدار سندات دين ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية |
دور شركة الوطني للاستثمار | المنسق العالمي ومدير الاصدار المشترك |
التاريخ | نوفمبر 2016 |
اسم الشركة | شركة البترول الوطنية الكويتية |
حجم الصفقة | 1.2 مليار دينار كويتي |
الصفقة | قرض مجمع (تمويل شركات) تمثل الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي |
دور شركة الوطني للاستثمار | مستشار مالي حصري لشركة البترول الوطنية الكويتية |
التاريخ | ابريل 2016 |
اسم الشركة | بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. |
حجم الصفقة | 125,000,000 دينار كويتي |
الصفقة | سندات مساندة لرأس المال الرقابي من الشريحة الثانية مدتها 10 سنوات قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات |
دور شركة الوطني للاستثمار | مدير اصدار مشترك |
التاريخ | نوفمبر 2015 |
اسم الشركة | بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. |
حجم الصفقة | 700,000,000 دولار أمريكي |
الصفقة | أوراق مالية دائمة قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات غير قابلة شريحة واحدة من راس المال الرقابي – بازل 3 |
دور شركة الوطني للاستثمار | مدير اصدار مشترك |
التاريخ | أبريل 2015 |
اسم الشركة | شركة تنمية المرافق |
حجم الصفقة | 182,000,000 دينار كويتي |
الصفقة | قرض مجمع لإعادة تمويل وتمويل توسعة محطة الصليبية لمعالجة المياه العادمة |
دور شركة الوطني للاستثمار | مستشار مالي للبنك القائد للتمويل |
التاريخ | ديسمبر 2014 |
اسم الشركة | بنك برقان |
حجم الصفقة | 100,000,000 دينار كويتي |
الصفقة | إصدار سندات دين مساندة ب |
دور شركة الوطني للاستثمار | مدير اصدار مشترك |
التاريخ | ديسمبر 2012 |
اسم الشركة | شركة مشاريع الكويت (القابضة) (كيبكو) |
حجم الصفقة | 80,000,000 دينار كويتي |
الصفقة | إصدار سندات |
دور شركة الوطني للاستثمار | مدير اصدار مشترك |
التاريخ | يناير 2012 |
اسم الشركة | شركة التسهيلات التجارية ش.م.ك |
حجم الصفقة | 50,000,000 دينار كويتي |
الصفقة | إصدار سندات |
دور شركة الوطني للاستثمار | مدير اصدار مشترك |
التاريخ | ديسمبر 2011 |
اسم الشركة | شركة العقارات المتحدة |
حجم الصفقة | 40,000,000 دينار كويتي |
الصفقة | إصدار سندات |
دور شركة الوطني للاستثمار | مدير اصدار مشترك |
التاريخ | يونيو 2010 |
اسم الشركة | مجموعة الصناعات الوطنية |
حجم الصفقة | برنامج بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي |
الصفقة | صكوك المضاربة |
دور شركة الوطني للاستثمار | مدير اصدار مشترك |
التاريخ | أغسطس 2007 |
اسم الشركة | شـركـة انجازات للتنمية الـعـقـاريـة |
حجم الصفقة | 60,000,000 دولار أمريكي |
الصفقة | صكوك الإجارة |
دور شركة الوطني للاستثمار | مدير اصدار مشترك |
التاريخ | يوليو 2007 |
اسم الشركة | شركة المركز الكويتي المالي |
حجم الصفقة | 100,000,000 دولار أمريكي |
الصفقة | إصدار سندات |
دور شركة الوطني للاستثمار | مدير اصدار مشترك |
التاريخ | يوليو 2007 |
قدمت مجموعة أسواق رأس مال الدين في شركة الوطني للاستثمار الاستشارات الى كبريات الصفقات في المنطقة، ومنها:
- اتفاقية شركة البترول الوطنية بقيمة 6.3 مليار دولار أمريكي مع وكالات ائتمان الصادرات لتمويل الشريحة الثانية من التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي
- اصدار سندات دين لدولة الكويت بقيمة 8 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية
- اصدار سندات دين لبنك الكويت الوطني بقيمة 750 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية حجمه 3 مليار دولار أمريكي
- قرض مجمع لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 1.2 مليار دينار كويتي تمثل الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي
- إصدار سندات دين متوافقة وتعليمات بازل 3 بقيمة 125 مليون دينار كويتي، مدتها 10 سنوات غير قابلة للاسترداد قبل السنة الخامسة وتصنف من ضمن رأس المال الرقابي (الشريحة 2) لصالح بنك الكويت الوطني
- إصدار اوراق مالية دائمة متوافقة وتعليمات بازل 3 بقيمة 700 مليون دولار أمريكي تصنف من ضمن رأس المال الرقابي (الشريحة 1) لصالح بنك الكويت الوطني
- إصدار سندات دين متوافقة وتعليمات بازل 2 بقيمة 100 مليون دينار كويتي، مدتها 10 سنوات غير قابلة للاسترداد قبل السنة الخامسة وتصنف من ضمن رأس المال الرقابي (الشريحة 2) لصالح بنك برقان