أسواق رأس مال الدين

نطاق واسع وقدرات فائقة على طرح سندات الدين والصكوك في المنطقة

تعد مجموعة أسواق رأس مال الدين في شركة الوطني للاستثمار إحدى المجموعات الرائدة في تنظيم الأوراق المالية والأدوات ذات الدخل الثابت المختلفة لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وبدورها مستشاراً وشريكاً موثوقاً به لدى الشركات والمؤسسات، تضع المجموعة حلولاً مبتكرة لعملائها تتوافق مع متطلباتهم الاستراتيجية والتمويلية سواء كانت تقليدية أو متوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية.

ولدى مجموعة أسواق رأس مال الدين قاعدة مستثمرين تعزز من قدرتها على طرح وتسويق أدوات الدين والدخل الثابت، هي الأقوى والأوسع نطاقاً في المنطقة، مستفيدة من شبكة ومنظومة مجموعة بنك الكويت الوطني. وتتميز هذه المجموعة بالسمعة المتميزة لإدارة وتسويق إصدارات سندات وصكوك وصفقات تمويلية رائدة لصالح أكبر الشركات والمجاميع المختلفة.

قدمت شركة الوطني للاستثمار الاستشارات لشركات إقليمية مرموقة ساعدتها في جمع ما يزيد عن 40.6 مليار دولار أمريكي في أسواق رأس مال الدين وعمليات التمويل على مدى السنوات الـ 13 الماضية.

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها مجموعة أسواق رأس مال الدين في شركة الوطني للاستثمار:

  • إصدارات سندات الدين التقليدية
  • إصدارات صكوك
  • استشارات وصفقات هيكلة سندات الدين والصكوك
  • استشارات التصنيف الائتماني
  • استشارات عمليات وصفقات إعادة الهيكلة
  • استشارات صفقات التمويل والقروض المجمعة

ساعدت شركة الوطني للاستثمار شركات إقليمية مرموقة في جمع أكثر من 40.6 مليار دولار بالتمويل التقليدي والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد أنجزت مهام لإعادة هيكلة ديون بقيمة تفوق 1.1 مليار دولار أمريكي منذ 2005. وتعد المعاملات التالية شهادة التاريخ لنا على قدرات أسواق رأس المال المدين بالشركة:

اسم الشركة شركة مشاريع الكويت (القابضة) (كيبكو)
حجم الصفقة 100,000,000 دينار كويتي
الصفقة إصدار سندات
دور شركة الوطني للاستثمار مدير اصدار مشترك
التاريخ ديسمبر 2017
اسم الشركة شركة البترول الوطنية الكويتية
حجم الصفقة 6.3 مليار دولار أمريكي
الصفقة اتفاقية تمويل مع عدد من وكالات ائتمان الصادرات لتمويل الشريحة الثانية من التمويل مشروع الوقود البيئي
دور شركة الوطني للاستثمار المستشار المالي الحصري
التاريخمايو 2017
اسم الشركةبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
حجم الصفقة750,000,000 دولار أمريكي
الصفقةاصدار سندات دين ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية
دور شركة الوطني للاستثمارالمنسق العالمي ومدير الاصدار المشترك
التاريخمايو 2017
اسم الشركةدولة الكويت
حجم الصفقة8,000,000,000 دولار أمريكي
الصفقةاصدار سندات دين ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية
دور شركة الوطني للاستثمارمدير الاصدار المشترك
التاريخمارس 2017
اسم الشركةشركة إيكويت للبتروكيماويات
حجم الصفقة500,000,000 دولار أمريكي
الصفقةبرنامج إصدار الصكوك
دور شركة الوطني للاستثمارالمنسق العالمي ومدير الاصدار المشترك
التاريخفبراير 2017
اسم الشركةشركة إيكويت للبتروكيماويات
حجم الصفقة2,250,000,000 دولار أمريكي
الصفقةاصدار سندات دين ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية
دور شركة الوطني للاستثمارالمنسق العالمي ومدير الاصدار المشترك
التاريخنوفمبر 2016
اسم الشركةشركة البترول الوطنية الكويتية
حجم الصفقة1.2 مليار دينار كويتي
الصفقةقرض مجمع (تمويل شركات) تمثل الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي
دور شركة الوطني للاستثمارمستشار مالي حصري لشركة البترول الوطنية الكويتية
التاريخابريل 2016
اسم الشركةبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
حجم الصفقة125,000,000 دينار كويتي
الصفقة سندات مساندة لرأس المال الرقابي من الشريحة الثانية مدتها 10 سنوات قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات
دور شركة الوطني للاستثمارمدير اصدار مشترك
التاريخنوفمبر 2015
اسم الشركةبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
حجم الصفقة700,000,000 دولار أمريكي
الصفقةأوراق مالية دائمة قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات غير قابلة شريحة واحدة من راس المال الرقابي – بازل 3
دور شركة الوطني للاستثمارمدير اصدار مشترك
التاريخأبريل 2015
اسم الشركةشركة تنمية المرافق
حجم الصفقة182,000,000 دينار كويتي
الصفقةقرض مجمع لإعادة تمويل وتمويل توسعة محطة الصليبية لمعالجة المياه العادمة
دور شركة الوطني للاستثمارمستشار مالي للبنك القائد للتمويل
التاريخديسمبر 2014
اسم الشركةبنك برقان
حجم الصفقة100,000,000 دينار كويتي
الصفقةإصدار سندات دين مساندة ب
دور شركة الوطني للاستثمارمدير اصدار مشترك
التاريخديسمبر 2012
اسم الشركةشركة مشاريع الكويت (القابضة) (كيبكو)
حجم الصفقة80,000,000 دينار كويتي
الصفقةإصدار سندات
دور شركة الوطني للاستثمارمدير اصدار مشترك
التاريخيناير 2012
اسم الشركةشركة التسهيلات التجارية ش.م.ك
حجم الصفقة50,000,000 دينار كويتي
الصفقةإصدار سندات
دور شركة الوطني للاستثمارمدير اصدار مشترك
التاريخديسمبر 2011
اسم الشركةشركة العقارات المتحدة
حجم الصفقة40,000,000 دينار كويتي
الصفقةإصدار سندات
دور شركة الوطني للاستثمارمدير اصدار مشترك
التاريخيونيو 2010
اسم الشركةمجموعة الصناعات الوطنية
حجم الصفقةبرنامج بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي
الصفقةصكوك المضاربة
دور شركة الوطني للاستثمارمدير اصدار مشترك
التاريخأغسطس 2007
اسم الشركةشـركـة انجازات للتنمية الـعـقـاريـة
حجم الصفقة60,000,000 دولار أمريكي
الصفقةصكوك الإجارة
دور شركة الوطني للاستثمارمدير اصدار مشترك
التاريخيوليو 2007
اسم الشركةشركة المركز الكويتي المالي
حجم الصفقة100,000,000 دولار أمريكي
الصفقةإصدار سندات
دور شركة الوطني للاستثمارمدير اصدار مشترك
التاريخيوليو 2007

قدمت مجموعة أسواق رأس مال الدين في شركة الوطني للاستثمار الاستشارات الى كبريات الصفقات في المنطقة، ومنها:

  • اتفاقية شركة البترول الوطنية ‫بقيمة 6.3 مليار دولار أمريكي مع وكالات ائتمان الصادرات لتمويل الشريحة الثانية من التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي
  • اصدار سندات دين لدولة الكويت بقيمة 8 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية
  • اصدار سندات دين لبنك الكويت الوطني بقيمة 750 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية حجمه 3 مليار دولار أمريكي
  • قرض مجمع لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 1.2 مليار دينار كويتي تمثل الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي
  • إصدار سندات دين متوافقة وتعليمات بازل 3 بقيمة 125 مليون دينار كويتي، مدتها 10 سنوات غير قابلة للاسترداد قبل السنة الخامسة وتصنف من ضمن رأس المال الرقابي (الشريحة 2) لصالح بنك الكويت الوطني
  • إصدار اوراق مالية دائمة متوافقة وتعليمات بازل 3 بقيمة 700 مليون دولار أمريكي تصنف من ضمن رأس المال الرقابي (الشريحة 1) لصالح بنك الكويت الوطني
  • إصدار سندات دين متوافقة وتعليمات بازل 2 بقيمة 100 مليون دينار كويتي، مدتها 10 سنوات غير قابلة للاسترداد قبل السنة الخامسة وتصنف من ضمن رأس المال الرقابي (الشريحة 2) لصالح بنك برقان