أسواق رأس مال الدين

نطاق واسع وقدرات فائقة على طرح سندات الدين والصكوك في المنطقة

تعد مجموعة أسواق رأس مال الدين في شركة الوطني للاستثمار إحدى المجموعات الرائدة في تنظيم الأوراق المالية والأدوات ذات الدخل الثابت المختلفة لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وبدورها مستشاراً وشريكاً موثوقاً به لدى الشركات والمؤسسات، تضع المجموعة حلولاً مبتكرة لعملائها تتوافق مع متطلباتهم الاستراتيجية والتمويلية سواء كانت تقليدية أو متوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية.

ولدى مجموعة أسواق رأس مال الدين قاعدة مستثمرين تعزز من قدرتها على طرح وتسويق أدوات الدين والدخل الثابت، هي الأقوى والأوسع نطاقاً في المنطقة، مستفيدة من شبكة ومنظومة مجموعة بنك الكويت الوطني. وتتميز هذه المجموعة بالسمعة المتميزة لإدارة وتسويق إصدارات سندات وصكوك وصفقات تمويلية رائدة لصالح أكبر الشركات والمجاميع المختلفة.

قدمت شركة الوطني للاستثمار الاستشارات لشركات إقليمية مرموقة ساعدتها في جمع أكثر من 14.6 مليار دولار أمريكي بالتمويل التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد أنجزت مهام لإعادة هيكلة ديون بقيمة تفوق المليار دولار أمريكي.
 ومن أبرز الخدمات التي تقدمها مجموعة أسواق رأس مال الدين في شركة الوطني للاستثمار:

  • إصدارات سندات الدين التقليدية
  • إصدارات صكوك
  • استشارات وصفقات هيكلة سندات الدين والصكوك
  • استشارات التصنيف الائتماني
  • استشارات عمليات وصفقات إعادة الهيكلة
  • استشارات صفقات التمويل

ساعدت شركة الوطني للاستثمار شركات إقليمية مرموقة في جمع أكثر من 14.6 مليار دولار بالتمويل التقليدي والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد أنجزت مهام لإعادة هيكلة ديون بقيمة تفوق المليار دولار أمريكي منذ 2005. وتعد المعاملات التالية شهادة التاريخ لنا على قدرات أسواق رأس المال المدين بالشركة:

اسم الشركة شركة البترول الوطنية الكويتية
حجم الصفقة 1.2 مليار دينار كويتي
الصفقة قرض مجمع (تمويل شركات) تمثل الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي
دور شركة الوطني للاستثمار مستشار مالي حصري لشركة البترول الوطنية الكويتية
التاريخ ابريل 2016
اسم الشركة بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
حجم الصفقة 125,000,000 دينار كويتي
الصفقة سندات مساندة لرأس المال الرقابي من الشريحة الثانية مدتها 10 سنوات قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات
دور شركة الوطني للاستثمار مدير اصدار مشترك
التاريخ نوفمبر 2015
اسم الشركة بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
حجم الصفقة 700,000,000 دولار أمريكي
الصفقة أوراق مالية دائمة قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات غير قابلة شريحة واحدة من راس المال الرقابي – بازل 3
دور شركة الوطني للاستثمار مدير اصدار مشترك
التاريخ أبريل 2015
اسم الشركة شركة تنمية المرافق
حجم الصفقة 182,000,000 دينار كويتي
الصفقة قرض مجمع لإعادة تمويل وتمويل توسعة محطة الصليبية لمعالجة المياه العادمة
دور شركة الوطني للاستثمار مستشار مالي للبنك القائد للتمويل
التاريخ ديسمبر 2014
اسم الشركة بنك برقان
حجم الصفقة 100,000,000 دينار كويتي
الصفقة إصدار سندات دين مساندة ب
دور شركة الوطني للاستثمار مدير اصدار مشترك
التاريخ ديسمبر 2012
اسم الشركة شركة مشاريع الكويت (القابضة) (كيبكو)
حجم الصفقة 80,000,000 دينار كويتي
الصفقة إصدار سندات
دور شركة الوطني للاستثمار مدير اصدار مشترك
التاريخ يناير 2012
اسم الشركة شركة التسهيلات التجارية ش.م.ك
حجم الصفقة 50,000,000 دينار كويتي
الصفقة إصدار سندات
دور شركة الوطني للاستثمار مدير اصدار مشترك
التاريخ ديسمبر 2011
اسم الشركة شركة العقارات المتحدة
حجم الصفقة 40,000,000 دينار كويتي
الصفقة إصدار سندات
دور شركة الوطني للاستثمار مدير اصدار مشترك
التاريخ يونيو 2010
اسم الشركة مجموعة الصناعات الوطنية
حجم الصفقة برنامج بقيمة 1,500,000,000 دولار أمريكي
الصفقة صكوك المضاربة
دور شركة الوطني للاستثمار مدير اصدار مشترك
التاريخ أغسطس 2007
اسم الشركة شـركـة انجازات للتنمية الـعـقـاريـة
حجم الصفقة 60,000,000 دولار أمريكي
الصفقة صكوك الإجارة
دور شركة الوطني للاستثمار مدير اصدار مشترك
التاريخ يوليو 2007
اسم الشركة شركة المركز الكويتي المالي
حجم الصفقة 100,000,000 دولار أمريكي
الصفقة إصدار سندات
دور شركة الوطني للاستثمار مدير اصدار مشترك
التاريخ يوليو 2007

قدمت مجموعة أسواق رأس مال الدين في شركة الوطني للاستثمار الاستشارات الى كبريات الصفقات في المنطقة، ومنها:

  • قرض مجمع لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 1.2 مليار دينار كويتي تمثل الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي
  • إصدار سندات دين متوافقة وتعليمات بازل 3 بقيمة 125 مليون دينار كويتي، مدتها 10 سنوات غير قابلة للاسترداد قبل السنة الخامسة وتصنف من ضمن رأس المال الرقابي (الشريحة 2) لصالح بنك الكويت الوطني
  • إصدار اوراق مالية دائمة متوافقة وتعليمات بازل 3 بقيمة 700 مليون دولار أمريكي تصنف من ضمن رأس المال الرقابي (الشريحة 1) لصالح بنك الكويت الوطني
  • إصدار سندات دين متوافقة وتعليمات بازل 2 بقيمة 100 مليون دينار كويتي، مدتها 10 سنوات غير قابلة للاسترداد قبل السنة الخامسة وتصنف من ضمن رأس المال الرقابي (الشريحة 2) لصالح بنك برقان