رأس المال المدفوع | شركة الوطني للإستثمار

نطاق واسع وقدرات فائقة على طرح سندات الدين والصكوك في المنطقة

تعد مجموعة أسواق رأس مال الدين في شركة الوطني للاستثمار إحدى المجموعات الرائدة في تنظيم الأوراق المالية والأدوات ذات الدخل الثابت المختلفة لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وبدورها مستشاراً وشريكاً موثوقاً به لدى الشركات والمؤسسات، تضع المجموعة حلولاً مبتكرة لعملائها تتوافق مع متطلباتهم الاستراتيجية والتمويلية سواء كانت تقليدية أو متوافقة وأحكام الشريعة الاسلامية.

ولدى مجموعة أسواق رأس مال الدين قاعدة مستثمرين تعزز من قدرتها على طرح وتسويق أدوات الدين والدخل الثابت، هي الأقوى والأوسع نطاقاً في المنطقة، مستفيدة من شبكة ومنظومة مجموعة بنك الكويت الوطني. وتتميز هذه المجموعة بالسمعة المتميزة لإدارة وتسويق إصدارات سندات وصكوك وصفقات تمويلية رائدة لصالح أكبر الشركات والمجاميع المختلفة.

قدمت شركة الوطني للاستثمار الاستشارات لشركات إقليمية مرموقة ساعدتها في جمع ما يزيد عن 39.3 مليار دولار أمريكي في أسواق رأس مال الدين وعمليات التمويل على مدى السنوات الـ 12 الماضية.

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها مجموعة أسواق رأس مال الدين في شركة الوطني للاستثمار:

إصدارات سندات الدين التقليدية
إصدارات صكوك
استشارات وصفقات هيكلة سندات الدين والصكوك
استشارات التصنيف الائتماني
استشارات عمليات وصفقات إعادة الهيكلة
استشارات صفقات التمويل والقروض المجمعة

ساعدت شركة الوطني للاستثمار شركات إقليمية مرموقة في جمع أكثر من 17.1 مليار دولار بالتمويل التقليدي والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقد أنجزت مهام لإعادة هيكلة ديون بقيمة تفوق 1.1 مليار دولار أمريكي منذ 2005. وتعد المعاملات التالية شهادة التاريخ لنا على قدرات أسواق رأس المال المدين بالشركة:

قدمت مجموعة أسواق رأس مال الدين في شركة الوطني للاستثمار الاستشارات الى كبريات الصفقات في المنطقة، ومنها:

اتفاقية شركة البترول الوطنية ‫بقيمة 6.3 مليار دولار أمريكي مع وكالات ائتمان الصادرات لتمويل الشريحة الثانية من التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي
اصدار سندات دين لدولة الكويت بقيمة 8 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية
اصدار سندات دين لبنك الكويت الوطني بقيمة 750 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية حجمه 3 مليار دولار أمريكي
قرض مجمع لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 1.2 مليار دينار كويتي تمثل الشريحة الأولى من تمويل مشروع الوقود البيئي
إصدار سندات دين متوافقة وتعليمات بازل 3 بقيمة 125 مليون دينار كويتي، مدتها 10 سنوات غير قابلة للاسترداد قبل السنة الخامسة وتصنف من ضمن رأس المال الرقابي (الشريحة 2) لصالح بنك الكويت الوطني
إصدار اوراق مالية دائمة متوافقة وتعليمات بازل 3 بقيمة 700 مليون دولار أمريكي تصنف من ضمن رأس المال الرقابي (الشريحة 1) لصالح بنك الكويت الوطني
إصدار سندات دين متوافقة وتعليمات بازل 2 بقيمة 100 مليون دينار كويتي، مدتها 10 سنوات غير قابلة للاسترداد قبل السنة الخامسة وتصنف من ضمن رأس المال الرقابي (الشريحة 2) لصالح بنك برقان

اسم الشركة	شركة البترول الوطنية الكويتية
حجم الصفقة	6.3 مليار دولار أمريكي
الصفقة	اتفاقية تمويل مع عدد من وكالات ائتمان الصادرات لتمويل الشريحة الثانية من التمويل مشروع الوقود البيئي
دور شركة الوطني للاستثمار	المستشار المالي الحصري
التاريخ	مايو 2017

اسم الشركة	بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
حجم الصفقة	750,000,000 دولار أمريكي
الصفقة	اصدار سندات دين ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية
دور شركة الوطني للاستثمار	المنسق العالمي ومدير الاصدار المشترك
التاريخ	مايو 2017

اسم الشركة	دولة الكويت
حجم الصفقة	8,000,000,000 دولار أمريكي
الصفقة	اصدار سندات دين ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية
دور شركة الوطني للاستثمار	مدير الاصدار المشترك
التاريخ	مارس 2017

اسم الشركة	شركة إيكويت للبتروكيماويات
حجم الصفقة	500,000,000 دولار أمريكي
الصفقة	برنامج إصدار الصكوك
دور شركة الوطني للاستثمار	المنسق العالمي ومدير الاصدار المشترك
التاريخ	فبراير 2017

اسم الشركة	شركة إيكويت للبتروكيماويات
حجم الصفقة	2,250,000,000 دولار أمريكي
الصفقة	اصدار سندات دين ضمن برنامج أوراق متوسطة الأجل عالمية
دور شركة الوطني للاستثمار	المنسق العالمي ومدير الاصدار المشترك
التاريخ	نوفمبر 2016

اسم الشركة	شركة تنمية المرافق
حجم الصفقة	182,000,000 دينار كويتي
الصفقة	قرض مجمع لإعادة تمويل وتمويل توسعة محطة الصليبية لمعالجة المياه العادمة
دور شركة الوطني للاستثمار	مستشار مالي للبنك القائد للتمويل
التاريخ	ديسمبر 2014

الدخول إلى خدمات الوساطة الإلكترونية