تعيين الوطني للاستثمار كمدير بيع في عرض شراء الأوراق المالية القائمة لدى بنك الكويت الوطني

التاريخ: 04 مارس 2021

“الوطني للاستثمار” منسق عالمي ومدير اكتتاب ومدير إصدار أوراق مالية
دائمة لـ بنك الكويت الوطني بقيمة 700 مليون دولار امريكي

أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن دورها الريادي كمنسق عالمي مشترك ومدير اكتتاب مشترك ومدير إصدار مشترك لأوراق مالية دائمة قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات ضمن الشريحة الأولى لرأس المال لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة 700 مليون دولار امريكي وفق نظام الـ Regulation S والـ144A  (“الأوراق المالية“). كما تم تعيين شركة الوطني للاستثمار كمدير بيع في عرض شراء الأوراق المالية القائمة لدى البنك والبالغ اجماليها 700 مليون دولار امريكي المصدرة في 2015 والمزمع سدادها في ابريل 2021.

تقدم الأوراق المالية عائد بنسبة 3.625 ٪ سنويا يستحق كل نصف سنة ولها تاريخ إعادة التسعير الأول في 24 فبراير 2027، وقبل ذلك يمكن استرداد الأوراق المالية في أي وقت خلال الأشهر الستة أو في أي تاريخ دفع فائدة بعد ذلك.

وقالت الوطني للاستثمار في بيان صحفي أن الإصدار يعتبر الثاني لدى البنك وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A والذي يسمح لتوسعة نطاق التسويق  للإصدار ليشمل المستثمرين من الولايات المتحدة الامريكية ومما يعزز مكانة البنك كالمصدر العالمي الوحيد للأوراق المالية الدائمة المصنفة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في المنطقة.

وذكرت الشركة أن عملية الإصدار شهدت طلباً قوياً من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، حيث تجاوز اجمالي الطلبات 1.9 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 2.7 اضعاف قيمة الإصدار) من قبل 169 مستثمر. وأشارت إلى ان الطلب الهائل على الإصدار ساهم في تسعير أدنى نسبة فائدة ما بين إصدارات الأوراق المالية المصنفة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال ما بين المؤسسات المالية التقليدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت أن الإصدار حقق تنوع عالمي من حيث المشاركة في الاكتتاب، حيث شكل المستثمرين من الولايات المتحدة 30%، و27% من المستثمرين في الشرق الاوسط وشمال افريقيا و23% من المستثمرين الأوروبيين، و12% من المستثمرين في المملكة المتحدة ومشاركة مستثمرين أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 8%، من الاكتتاب النهائي.

ولفتت الشركة إلى ان مديري الصناديق شاركوا بنسبة 46% من الطلبات النهائية، ثم البنوك أو البنوك الخاصة بنسبة 28%، ثم وكالات وشركات الضمان وصناديق التأمين الاجتماعي بنسبة 21% بينما شكلت الأنواع الأخرى من المستثمرين 5%.

وأشارت إلى ان الأوراق المالية حصلت على تصنيف “Baa3” من وكالة موديز للتصنيف وأشارت إلى ان عوائد الإصدار سوف تستخدم لتعزيز مستويات كفاية رأس المال، بما في ذلك تمويل عرض شراء البنك للأوراق المالية القائمة لدى البنك والبالغ اجماليها 700 مليون دولار امريكي، المصدرة في 2015 والمزمع سدادها في ابريل 2021.

وفي نفس السياق علق الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار السيد/ فيصل الحمد قائلاً: “نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية لصالح مجموعة بنك الكويت الوطني مرة أخرى نحو تحقيق إصدار بارز أخر بمثابة شهادة على الامتداد العالمي للبنك وموقعة الإقليمي الرائد”.

من ناحيته صرح المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار السيد/ فارس حمامي: يعد هذا الإصدار السادس لأدوات رأسمالية من قبل البنك، حيث تمكن من اصدار أدوات رأسمالية (من الشريحة الأولى والثانية) بقيمة تفوق عن 3 مليار دولار امريكي منذ عام 2015. ومع هذا الإصدار اثبت البنك فعاليته على إدارة ادواته المصدرة في أسواق رأس مال الدين، مما يعزز سجله الحافل كمصدر عالمي رائد.

وتقوم شركة الوطني للاستثمار بدور مستشار ومنسق رائد لأدوات أسواق رأس مال الدين في المنطقة، حيث قدم الاستشارات لما يعادل 24 مليار دولار أمريكي من إصدارات أسواق رأس المال الدين التقليدية والإسلامية في الأسواق العالمية والمحلية وبالإضافة الى مهام إعادة هيكلة لغاية الان.

ويعتبر بنك الكويت الوطني أحد البنوك الرائدة في الكويت والاكبر من حيث الأصول وودائع وقروض العملاء. ولايزال البنك محافظا على التصنيف الائتماني “A1” من شركة موديز لخدمات التصنيف، و “A”من شركة ستاندرد اند بورز لخدمات التصنيف و “AA-“ من شركة فتش لخدمات التصنيف.