أسواق رأس مال الدين

يعد فريق أسواق رأس مال الدين في شركة الوطني للاستثمار ضمن المستشارين والمنسقين الرائدين لإصدارات الدين في المنطقة. وبدوره كمستشار وشريك موثوق به للعديد من الشركات والمؤسسات، يضع الفريق حلولاً مبتكرة للعملاء تهدف للتوافق مع متطلباتهم الاستراتيجية واحتياجاتهم التمويلية سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يستند الفريق على قاعدة واسعة من المستثمرين كما يستفيد من شبكة مجموعة بنك الكويت الوطني العابرة للحدود لتعزيز قدرته على طرح وتسويق إصدارات الدين المختلفة. يتمتع الفريق بسمعة مميزة من خلال طرح العديد من الإصدارات ذات الجودة العالية والمبتكرة والتي ساهمت بتطوير أسواق رأس مال الدين المحلية والإقليمية إلى مراحل متقدمة.

قدم الفريق الاستشارات لعدة جهات سيادية وشبه سيادية ولمؤسسات إقليمية مرموقة وذلك من خلال تنسيق وتنفيذ أكثر من 33.2 مليار دولار أمريكي من صفقات أسواق رأس مال الدين ومهام إعادة هيكلة الديون منذ نشأة الشركة.

خدمات أسواق رأس مال الدين

إصدارات سندات الدين التقليدية
إصدارات الدين الإسلامية (الصكوك)
إصدارات الأوراق المالية المهيكلة
استشارات هيكلة رأس المال
استشارات الحصول على التصانيف الائتمانية
استشارات إعادة هيكلة الديون

أبرز الإنجازات

سجل حافل
منذ تأسيس الشركة قام الفريق بتنفيذ أكثر من 21.4 مليار دولار أمريكي من إصدارات الدين التقليدية وأكثر من 10.7مليار دولار أمريكي من إصدارات الصكوك الإسلامية وقام بإنجاز مهام لإعادة هيكلة ديون بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي لصالح العديد من المصدرين من الجهات السيادية والشبه سيادية والشركات.
ريادة في تقديم الاستشارات
قام الفريق بتنسيق أكثر من 70% من إجمالي قيمة الديون القائمة من قبل المصدرين الكويتيين في الأسواق المحلية والعالمية، كما قام الفريق بتقديم المشورة حول إنشاء جميع برامج الأوراق المالية العالمية المتوسطة الأجل التابعة للمصدرين الكويتيين وتنفيذ الإصدارات المتعلقة بتلك البرامج.
إنشاء منحنى العائد السيادي لدولة الكويت
كان الفريق المدير المحلي الوحيد في الإصدار السيادي الأول لدولة الكويت بقيمة 8.0 مليار دولار امريكي في عام 2017، والذي وضع منحنى العائد السيادي للدولة وساهم بعد ذلك في دعم عملية التسعير للعديد من المصدرين الكويتيين في أسواق رأس مال الدين العالمية.
سوق رأس مال الدين المحلي
يتولى الفريق مركز قيادي في سوق رأس مال الدين المحلي، حيث قام بتنسيق العديد من الإصدارات البارزة المقومة بالدينار الكويتي لصالح مؤسسات رائدة ومرموقة.